Fortune; Duas das maiores empresas de tecnologia realizaram conferências para seus exércitos de desenvolvedores nesta semana. Embora as conferências Build, da Microsoft, e I/O, do Google, tenham sido todas sobre inteligência artificial (IA), as apresentações destacaram como os dois gigantes do setor estão buscando conquistar o mercado por meio de estratégias radicalmente diferentes.
Ambas as empresas deram um grande impulso aos assistentes de codificação de IA que podem criar e testar software de forma autônoma – com a Microsoft anunciando um novo recurso de programação autônoma para o GitHub Copilot, e o Google estreando seu agente de codificação, Jules. Mas, além dos agentes de programação, algumas diferenças importantes na ênfase apontaram para estratégias divergentes.
A Microsoft está lutando para convencer as empresas a criar agentes de IA
Na Build, a Microsoft deu uma ênfase muito maior em seus anúncios sobre ferramentas projetadas para ajudar os clientes corporativos a criar agentes de IA e fazer com que eles automatizem com sucesso os fluxos de trabalho. Os anúncios da Microsoft foram sobre como permitir que os agentes usem ferramentas, fazer com que os agentes trabalhem com outros agentes e, principalmente, controlar quais dados os agentes de IA acessam. Esses aspectos são importantes para grandes empresas e governos.
Em um episódio que ressaltou esse ponto, no que pode ou não ter sido um deslize proposital, quando um manifestante pró-Palestina interrompeu uma sessão da Build sobre práticas de segurança na era da IA, Neta Haiby, chefe de segurança de IA da Microsoft, compartilhou por engano a tela de seu computador com a transmissão ao vivo da Build. Ao fazer isso, ela revelou uma mensagem do Teams de um de seus colegas do negócio de nuvem da Microsoft. Nela, o funcionário da nuvem disse que o Walmart, que usa muitos aplicativos de IA no serviço de nuvem Azure, da Microsoft, estava planejando usar o recém-anunciado AI Gateway da Microsoft, que é uma camada de software que adiciona segurança e análise em torno de aplicativos de IA generativos, e seu novo produto Entra, que é uma ferramenta de gerenciamento de identidade para agentes de IA.
O funcionário citou um engenheiro de IA do Walmart dizendo que “a Microsoft está MUITO à frente do Google com segurança de IA”. A divulgação parecia completamente acidental – o Walmart ainda não anunciou o uso desses serviços da Microsoft – mas o fato é que ela reforçou perfeitamente a mensagem de marketing da Microsoft. Se foi um acidente, foi um acidente feliz para a Microsoft.
Até mesmo os aspectos mais voltados para o consumidor do que a Microsoft anunciou foram direcionados para clientes corporativos. Ela lançou um protocolo chamado NLWeb que facilita a configuração de um chatbot por qualquer site ou aplicativo, permitindo que um usuário faça consultas ao site em linguagem natural. Isso proporcionará uma melhor experiência de compra e de pesquisa para os consumidores, mas a ideia aqui é ajudar as empresas.
O Google está lutando pelos consumidores e criadores individuais
Compare isso com o que o Google anunciou no I/O. Aqui, a ênfase foi quase que inteiramente nos consumidores, não em grandes organizações. Tratava-se de usuários individuais da web e criadores de conteúdo individuais. A maior novidade foi a reformulação do principal produto de pesquisa do Google, com mais visões gerais de IA, que fornecem respostas resumidas às consultas, e também um novo “Modo de IA” que oferece uma experiência de IA mais nativa, semelhante à que os usuários obtêm com o ChatGPT, da OpenAI, usando os modelos de IA mais capazes do Google. Ele também terá novos recursos que permitirão que os compradores experimentem roupas virtualmente enquanto fazem compras.
Outros anúncios do Google foram as novas ferramentas de IA geradoras de imagem, áudio e vídeo voltadas para consumidores em geral e criadores de mídia social. Isso faz sentido, já que o Google é proprietário do YouTube, pois as ferramentas facilitam a geração de conteúdo envolvente para os usuários.
É claro que se falou um pouco sobre os recursos de agentes de IA, que estão sendo lançados no âmbito do que o Google está chamando de Project Mariner, mas eram agentes projetados para ajudar os consumidores a fazer coisas, como comprar ingressos para um evento esportivo ou fazer compras. O Project Mariner trata da criação de um assistente pessoal universal. Não se trata de automatizar fluxos de trabalho corporativos.
O único produto com usos realmente empresariais que o Google destacou no I/O foi o Beam, um sistema que renderiza pessoas em 3D em chamadas de vídeo. Muitas empresas provavelmente assinarão o Beam pensando que ele ajuda as equipes a colaborar remotamente e talvez até torne as chamadas de vendas virtuais mais eficazes, mas não parece ser algo que vá transformar os negócios.
A Microsoft precisa que a tecnologia funcione. O Google precisa disso – e de um novo modelo de negócios
O que também chamou a atenção entre a Build e o I/O foi o conforto com que as inovações anunciadas pela Microsoft se encaixam no modelo de negócios existente da gigante do software, e a estranheza com que grande parte do que o Google anunciou se encaixa no seu próprio modelo.
É claro que a Microsoft está assumindo o risco de que seus clientes não encontrem valor suficiente em todos os produtos e recursos de IA agêntica que está lançando para pagar o aumento da taxa de licença que a Microsoft quer cobrar por eles. Mas, se os agentes de IA ganharem força, eles apenas reforçarão seus negócios em nuvem e o modelo de negócios baseado em assinatura existentes.
O Google, por outro lado, está fazendo uma grande aposta com o lançamento de recursos de IA que podem canibalizar diretamente o modelo de negócios baseado em publicidade do qual ele depende há um quarto de século. A pesquisa representa 56% da receita do Google e a maior parte de seus lucros. Se as pessoas clicarem em menos links com as visões gerais de IA, como sugerem estudos independentes, ou se o modo de IA oferecer muito menos oportunidades de links pagos, como também parece ser o caso, não está claro como o Google manterá suas receitas.
Há muitas maneiras de imaginar novos modelos de negócios para uma interface semelhante a um chatbot e um assistente pessoal universal de IA. Mas o Google ainda não disse o que acha que esses modelos de negócios devem ser – e, ao ouvir os executivos do Google falarem no I/O, ficamos com a sensação de que a empresa ainda não descobriu isso.
Pelo menos os produtos de geração de imagem, vídeo e áudio anunciados ajudam a alimentar o YouTube, que ainda tem um negócio saudável impulsionado por anúncios. No entanto, para muitos de seus recursos de IA, o Google está tentando, por enquanto, mudar para a venda de assinaturas caras. Ele mudou o nome de sua assinatura AI Premium, de US$ 19,99 por mês, para Google AI Pro e disponibilizou alguns de seus novos recursos para esses assinantes. E, em seguida, anunciou uma assinatura muito cara de US$ 250 por mês do Google AI Ultra para usuários avançados que terão acesso aos recursos de IA mais avançados do Google, com poucos limites de uso.
É difícil imaginar que o Google conseguirá vender um número suficiente dessas assinaturas para substituir os dólares de anúncios que potencialmente perderá com a implementação dos recursos de pesquisa de IA. De fato, o nível Ultra é tão caro que não chega a ser um negócio. Talvez cubra os custos dos poucos usuários avançados que se inscrevem nela. Mas não parece ser um negócio sério para uma empresa da escala do Google. É, na melhor das hipóteses, uma medida provisória – um meio-termo entre o Google do passado e um Google do futuro cuja forma ainda não foi definida.
Sem dúvida, o Google está sendo pressionado a implantar esses recursos com base na teoria de que é melhor desestabilizar seu próprio modelo de negócios do que deixar que a OpenAI o desestabilize.
Como ficou claro no I/O, o Google é essencialmente uma empresa de IA para o consumidor. E embora um modelo de assinatura possa funcionar para marcas de consumo – basta perguntar à Netflix ou ao Spotify – ele não pode funcionar para consumidores a US$ 250 por mês. De fato, até mesmo essas empresas de streaming descobriram que, para continuar produzindo o crescimento exigido por Wall Street, tiveram que incorporar publicidade em suas ofertas.
Em última análise, o Google terá que descobrir uma maneira de fazer com que a publicidade ainda funcione em um novo mundo de chatbots e assistentes pessoais com IA que ele está introduzindo rapidamente. O desafio da Microsoft é assustador, mas mais fácil: ela só precisa descobrir como fazer a tecnologia funcionar bem o suficiente para justificar seu custo de serviço.
Em outras palavras, o Google não precisa apenas inventar a tecnologia, ele precisa se reinventar.
