O laboratório de IA fechou maio superando a OpenAI pela primeira vez em participação nos gastos empresariais, segundo dados que a Ramp acabou de divulgar. No fim de maio, a empresa levantou US$ 65 bilhões com valuation de US$ 965 bilhões (também ultrapassando a OpenAI) e entrou em junho ao protocolar documentação confidencial para um IPO, supostamente impulsionada pelo seu primeiro trimestre lucrativo.
Na sexta-feira, o governo Trump renovou sua ofensiva contra a desenvolvedora ao enviar uma carta exigindo que ela proibisse não americanos — inclusive funcionários da própria Anthropic — de acessarem seus modelos mais avançados: o Mythos 5, de distribuição limitada, e a versão ainda mais restrita do Mythos. Três dias antes, a empresa havia lançado ao público uma versão “acessível” chamada Fable 5, descrita como uma variante do Mythos disponível para uso geral.
Isso basicamente forçou a Anthropic a retirar do mercado seu modelo mais poderoso.
Embora a Casa Branca tenha invocado uma diretiva pouco conhecida de controle de exportação ao ordenar a proibição, a causa exata permanece incerta. O que se comentava era que hackers teriam burlado com facilidade as “barreiras de segurança” do Fable 5, que supostamente impediriam o acesso às capacidades do Mythos. O modelo seria tão bom em encontrar falhas de segurança em código de software que a própria Anthropic o divulgou como perigoso e restringiu seu lançamento público.
Esse novo episódio acontece depois de a Anthropic ter se recusado, de forma notória, a permitir que o governo usasse seus modelos para vigilância em massa de americanos e para armas totalmente autônomas. Como resultado, em março, o governo Trump declarou a empresa um risco para a cadeia de suprimentos.
Isso, porém, não atrapalhou as vendas da Anthropic para empresas — ao contrário. Os dados da Ramp indicam que a adoção corporativa aumentou. Ironicamente, essa nova briga com o governo Trump — que também parece “confirmar” o burburinho sobre o poder quase mitológico do Mythos — pode ajudar, em vez de prejudicar, a companhia, segundo o economista-chefe da Ramp, Ara Kharazian, responsável por compilar os dados de gastos empresariais com IA.
“Se for para mudar alguma coisa, provavelmente vai impulsionar”, disse Kharazian ao TechCrunch. “O melhor mês da Anthropic, em termos de adoção empresarial, foi justamente o mês em que o Departamento de Defesa rotulou a empresa como risco para a cadeia de suprimentos. Existe muita ‘aura’ quando o seu modelo é especificamente citado como perigoso demais para ser usado.”
Os dados da Ramp não são detalhados o suficiente para mostrar o tamanho do impacto financeiro de retirar Mythos e Fable 5 do mercado.
Ainda assim, a base — mais de 70 mil empresas que usam a plataforma — mostra que os clientes utilizam muito os modelos Opus da Anthropic e que o uso corporativo tem crescido.
Por exemplo, a Ramp informou que a fatia da Anthropic nas assinaturas de IA pagas por empresas subiu 2,5 pontos percentuais em maio, chegando a 41%. A OpenAI, por sua vez, ficou com 39,5% das assinaturas de IA desses clientes, praticamente estável em relação ao mês anterior. (A OpenAI ainda lidera com folga no uso por consumidores, segundo novos dados da Sensor Tower.)
Além das assinaturas, a maior parte do que as empresas gastam com IA são chamadas de API, que cobrem o consumo de tokens em atividades como programação. O Claude Code, da Anthropic, tem reputação forte como ferramenta de codificação com IA.
A Ramp nem sempre consegue identificar, a partir dos dados de gasto, quais modelos as empresas estão usando. Quando consegue ver os detalhes do modelo — em cerca de um terço das transações — as empresas gastam sobretudo com várias versões do Claude Opus, especialmente as mais recentes. O Opus é o modelo que antecedeu o Mythos e ainda está disponível abertamente.
De fato, no fim de maio, a Anthropic lançou uma nova versão, o Opus 4.8.
O Mythos não estava no mercado havia tanto tempo: tinha sido liberado para usuários selecionados a partir de abril. E o Fable 5 foi desativado após poucos dias.
Embora não seja possível prever como essa nova turbulência com a Casa Branca vai afetar a capacidade da Anthropic de abrir capital como pretendia (investidores de bolsa tendem a ser cautelosos com empresas envolvidas em controvérsias com o governo), os números indicam que os modelos disponíveis da Anthropic estão mais populares do que nunca entre empresas.
