Vender café pode não ser o motivo do Burger King comprar a Tim Hortons

O negócio é bilionário e envolve café e donuts. O Burger King anunciou planos para comprar a rede canadense de lojas de café e donuts Tim Hortons por US$ 11,5 bilhões (ou US$12,61 bilhões de dólares canadenses), num acordo em dinheiro e ações para criar o terceiro maior grupo mundial de restaurantes de fast-food.

Com vendas anuais combinadas de cerca de US$ 23 bilhões, mais de 18 mil restaurantes em 100 países e duas marcas fortes e independentes, a nova companhia terá uma ampla presença global e um potencial significativo de crescimento, disseram as companhias em um comunicado.

As companhias tinham dito no domingo que estavam em conversas para uma fusão, o que fez com que as ações de ambas saltassem na segunda-feira.

O negócio marca a mais recente ofensiva no mundo dos negócios da 3G Capital, holding de investimentos sediada em Nova York que controla o Burger King. A 3G é liderada pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann e tem ainda como co- fundadores Carlos Alberto Sicupira, Marcel Hermann Telles e Roberto Thompson Motta.

A companhia terá sede no Canadá, seu maior mercado. Investidores e especialistas em impostos dizem que o principal motivo para o Burger King mudar seu domicílio para o Canadá é evitar pagar uma tributação dupla sobre os lucros gerados no exterior, como a companhia teria que pagar se continuasse sediada nos Estados Unidos, como mostrou matéria do Estadão, de 27/08, pg B12.

O Burger King, no entanto, reiterou que Miami continuará sendo sua casa global, enquanto Oakville, em Ontario, permanecerá como a base mundial da Tim Hortons.

As ações da nova empresa resultante da fusão serão listadas nas bolsas de valores de Nova York e de Toronto.

Pelos termos do negócio anunciado nesta terça, os acionistas da Tim Hortons receberão 65,50 dólares canadenses em dinheiro e 0,8025 por ação na nova companhia por cada um de seus papéis. Com base no fechamento na segunda- feira, o acordo coloca o preço do papel da Tim Hortons em 94,05 dólares canadenses, um prêmio de quase 37% sobre o valor no encerramento na bolsa de Toronto na sexta-feira.

Após a transação, a 3G Capital terá cerca de 51% da empresa combinada, contra os cerca de 70% que possui atualmente do Burger King. O Burger King assegurou um total de US$ 12,5 bilhões em dinheiro para financiar a operação, incluindo um pacote de dívida de US$ 9,5 bilhões liderado por JPMorgan e Wells Fargo.

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