A Amazon, comandada por Andy Jassy, atraiu demanda de cerca de US$ 126 bilhões para sua emissão de títulos de dívida nos Estados Unidos, uma das maiores já registradas para uma oferta corporativa, segundo fontes com conhecimento direto do assunto. A empresa e outras “big techs” têm buscado recursos para financiar grandes projetos de infraestrutura para inteligência artificial (IA).
A demanda por papéis da Amazon ainda fica atrás dos US$ 129 bilhões em pedidos para a emissão de títulos da Oracle, no mês passado, mas acima dos US$ 125 bilhões da Meta em outubro.
A Amazon havia levantado US$ 15 bilhões em novembro, em sua primeira emissão de títulos nos EUA em três anos. A Oracle captou US$ 25 bilhões no mês passado, enquanto a Alphabet obteve mais de US$ 30 bilhões em uma emissão que abrange dívida em dólares, libras esterlinas e francos suíços.
A demanda mostra que o apetite dos investidores por papéis de grandes empresas de tecnologia permanece forte. As vendas de títulos foram retomadas globalmente depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou nesta semana que a guerra com o Irã terminará em breve.
A captação também se dá em meio a um temor, por parte de investidores em Nova York especialmente, que as “big techs” estão investindo massivamente em startups focadas em IA sem ter no horizonte o retorno financeiro.
A Amazon acabou levantando ontem (10) US$ 37 bilhões com a venda de títulos em dólares americanos, valor que pode chegar a quase US$ 50 bilhões com uma oferta planejada de dívida em euros. A captação da Amazon de hoje (10) é a quarta maior venda de títulos corporativos dos EUA já registrada e a maior que não está vinculada a uma aquisição. A oferta foi aumentada da previsão inicial de US$ 25 bilhões para US$ 30 bilhões. A Amazon vendeu os papéis de dívida, considerada de alta qualidade, em 11 tranches, com prazos de dois a 50 anos.
O preço da parte mais longa dessa oferta – um título com vencimento em 2076 – caiu 0,25 ponto percentual, para 1,3 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro, de acordo com uma pessoa familiarizada com a transação.
A Amazon também planeja estrear no mercado europeu, com o objetivo de arrecadar pelo menos € 10 bilhões (US$ 11,6 bilhões) em uma possível venda de títulos em oito partes, com vencimentos de dois a 38 anos, prevista para ocorrer já nesta quarta-feira (11).
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2026/03/11/big-techs-atraem-demanda-para-financiar-ia.ghtml
