A TSMC e a Foxconn não são as únicas empresas tecnológicas de Taiwan que se sentem compelidas a se expandir no exterior.
Lai Ming-Kuen, gerente geral da construtora de instalações Acter, disse que os negócios de sua empresa no Sudeste Asiático aumentaram 50% no ano passado, superando seus principais mercados, Taiwan e China. “Espera-se que este crescimento continue em 2024”, disse Lai ao “Nikkei Asia”.
Acter constrói fábricas de eletrônicos e salas limpas para empresas de tecnologia como Foxconn, Delta Electronics, Wistron e ASE Technology Holding.
Fornecedores de ferramentas eletrônicas e de chips, materiais e construtores de plantas também estão se aventurando além da ilha, à medida que os principais clientes realizam sua maior expansão no exterior em décadas
Embora o Sudeste Asiático contribua com pouco mais de 10% da receita da Acter, Lai destacou um crescimento particularmente forte na Tailândia, no Vietnã e na Malásia.
Mas Lai também reconhece as complexidades de fazer negócios no Sudeste Asiático. “É fácil falar sobre isso como uma única região”, disse ele. “Mas na verdade é um conjunto de nações diversas, com culturas e línguas diferentes. Em comparação com a China e Taiwan, operar no Sudeste Asiático exige mais esforço e paciência para gerar bons resultados.”
O investimento de Taiwan na Tailândia, Vietnã e Malásia aumentou 146% em 2023 em relação ao ano anterior, para mais de US$ 2,2 bilhões, segundo dados do governo
Depois de décadas concentrando a produção na China e em Taiwan, montadoras de eletrônicos como tensões geopolíticas, combinadas com um foco crescente na resiliência da cadeia de abastecimento, desencadearam uma mudança significativa na indústria tecnológica
A economia morna da China é outra motivação para os fornecedores a montante se aventurarem em novos mercados. A desaceleração na maior economia da Ásia intensificou a concorrência e as guerras de preços, segundo executivos do setor. A expansão fora do país oferece potencial para um novo crescimento. Frank Liang, gerente geral da C Sun, disse ao “Nikkei Asia” que sua empresa pretende expandir-se para a Tailândia e a Malásia, ao mesmo tempo que considera expandir-se para o Japão.
A C Sun tem como clientes alguns dos principais fabricantes mundiais de embalagens de chips e placas de circuito impresso, incluindo ASE Tech Holding, Unimicron e Nan Ya PCB. A empresa também forneceu máquinas para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para atender à sua crescente necessidade de embalagens avançadas de chips. O foco da C Sun tem sido historicamente nos seus mercados domésticos de Taiwan e China, já que é onde a maioria dos seus clientes está localizada.
Liang disse que a economia da China não se recuperou totalmente. “Portanto, essa também é uma razão pela qual nós, fornecedores de equipamentos e ferramentas, precisamos buscar novos impulsionadores de crescimento”, disse ele.
O presidente disse que também há novas oportunidades de mais fabricantes de chips entrarem no mercado de embalagens de chips, uma área da cadeia de suprimentos que tradicionalmente era uma reflexão tardia. TSMC, Intel e Samsung, por exemplo, estão investindo pesadamente em embalagens avançadas, uma tecnologia fundamental para conectar diferentes tipos de chips e permitir uma computação de IA mais poderosa.
“A nova demanda por equipamentos para embalagens avançadas de alta qualidade proporciona lucros melhores do que os negócios tradicionais”, disse Liang, acrescentando que demorou muito para chegar a esse ponto. “Acompanhar nossos clientes é como sair de uma pequena liga local para jogar a Copa do Mundo. Investimos nessa área há mais de 10 anos e ela finalmente gera bons resultados em meio a essa enorme cadeia de suprimentos e mudança tecnológica.”
A Topco Scientific, fornecedora de longa data de fabricantes de materiais de chips, como a japonesa Shin-Etsu Chemical e a Fujimi, também está de olho em novos negócios no Sudeste Asiático e na Europa. A Topco também possui uma joint venture com a Shin-Etsu Quartz Products para produzir quartzo usado na fabricação de chips e dispositivos eletrônicos. Como fornecedora de longa data de todos os principais fabricantes de chips de Taiwan, incluindo TSMC e United Microelectronics Corp., a Topco viu uma necessidade crescente de expandir suas equipes em vários mercados para atender às novas necessidades.
O presidente Jeffrey Pan diz que a Topco Scientific está usando Cingapura como base para expandir e atender a Malásia, Tailândia e Vietnã, onde sua empresa vê uma demanda crescente por tratamento de resíduos, produtos químicos e materiais. A empresa também abriu um escritório no Japão no verão passado e planeja expandir para a Europa ainda este ano, disse Pan. A Topco foi um dos primeiros fornecedores asiáticos a abrir um escritório no Estado americano do Arizona, onde a TSMC e a Intel estão construindo fábricas avançadas, mas a empresa suspendeu por enquanto a construção de um centro logístico planejado.
Ele acrescentou que a sua empresa selecionou a capital checa, Praga, como primeiro destino para satisfazer a crescente procura europeia de produção de semicondutores onshore. Praga fica a cerca de duas horas de carro de Dresden, o centro de produção de chips mais importante da Europa.
A tendência das empresas taiwanesas de se deslocarem para além do seu mercado interno deverá continuar.
“Seguimos os nossos clientes como os nômades seguem a água”, disse Lai, da Acter, acrescentando que, embora a China ainda seja um mercado importante, ser competitivo no país significa ser capaz de sobreviver a uma feroz concorrência de preços.
Entretanto, fora da China, a mudança mais ampla na cadeia de abastecimento significa que anos de esforço estão começando a dar frutos.
“Já estamos no Vietnã há muito tempo, desde 2008, mas só começou a gerar lucros nos últimos anos, graças à mudança na cadeia de abastecimento. Normalmente, são necessários mais de cinco anos para compreendermos um mercado e cultivarmos uma equipe capaz. Diversificar as pegadas requer um compromisso de longo prazo.
